2025年我国铁矿石供给预期——国产矿持稳 进口量或降3%
2024年，中国钢铁行业铁矿石外采度依然处于高位，铁矿资源保障存在很明显短板，严重威胁产业链供应链安全。同时，铁矿石的金额居高不下，严重吞噬钢铁行业利润，对产业链上下游可持续发展造成负面影响。 国产矿方面，国家统计局数据显示，2024年，我国铁矿石原矿产量达到104193.5万吨，同比增加1.2%。2024年，我国铁矿石的金额呈现波动下降态势，从2024年初的1300元/吨降至2024年末的950元/吨。 进口矿方面，2024年，我国累计进口铁矿石123654.6万吨，同比增加4.9%；进口均价为106.9美元/吨，同比下跌5.9%。2024年，我国铁矿石各月进口量均保持高位。需要我们来关注的是，我国进口矿中中资企业海外权益矿占比仅为10%。2024年，中国钢铁行业铁矿资源外采度高达86%，供应链脆弱、供应渠道不稳定等问题依然显著。受铁矿石金融属性强和不合理定价机制的影响，铁矿石的金额波动频繁。 当前，结构性失衡仍是我国铁矿行业面临的主体问题。具体来看，一是铁矿石进口量大，占比高且来源集中；二是铁矿石金融属性强，定价机制不完善，价格波动剧烈；三是供需双方市场地位不对等，进口矿受国际矿商的高度影响，上下游利润分配严重失衡。 国内方面，我国铁矿资源开发还没形成与资源储量相匹配的能力，存在项目审批周期长、政策制度约束偏紧、企业税费负担依然偏重、矿山固定资产投资下降等现实情况。 进口矿方面，一方面，铁矿资源外采度保持高位，且进口矿来源高度集中；另一方面，境外优质铁矿资源生产基地建设稳步推进，但权益矿占比依然偏低。 必须引起重视的是，进口矿价格的大幅度波动极度影响了钢铁原燃料保障安全。2022年—2024年，进口矿价格基本保持在90美元/吨~150美元/吨，但价格波动剧烈，大幅度提升了中国钢铁行业的铁矿资源保障风险。在高矿价影响下，黑色产业链上下游利润分配完全失衡。居高不下的铁矿石的金额严重挤压了钢铁企业和下游企业的利润空间，对产业链上下游可持续发展造成极为不利的后果。 从国产矿技术经济指标来看，我国中小铁矿山的技术经济指标参差不齐，总体不及重点铁矿山。 与国外矿技术经济指标相比，我国铁矿山原矿采出品位远低于其他主要生产国。究其原因，我国铁矿资源以贫矿居多，平均地质品位在31%左右，导致原矿采出品位不足30%。而世界上其他一些主要铁矿石生产国，如巴西、澳大利亚、南非、印度等，原矿采出品位基本在55%以上。这一差异导致我国铁矿山成品矿生产所带来的成本相比来说较高，市场竞争力较弱。 矿山采掘业有着“先富后贫、先易后难”的开采规律，因此，我国矿山采出品位呈现年年在下降态势。不过，在对一些难采的高品位矿（深部资源）进行逐步利用后，采出品位有提高的可能。 值得肯定的是，我国重点矿山矿石回采率、贫化率等指标处于领先水平。这些指标除与采矿技术有关外，还与矿石赋存条件有关。我国重点矿山的开采技术与国外差距不大（尤其是在露天矿开采上），但我国矿山矿床成因多、矿体形态变化大，而国外矿山矿体赋存条件简单，且矿体厚大、容易开采，因此，回采率相对高。我国重点矿山在其特定矿体赋存条件下的回采率和贫化率指标已处于相对先进水平。 除重点矿山外的中小矿山企业仍存在一些落后的采矿设备和方法，导致其回采率、贫化率与重点矿山相比存在差距，造成资源浪费。这是未来我国铁矿石开采领域要提升的方向。 此外，我国成品矿产品质量整体高于进口矿。近年来，我国进口铁矿石平均品位年年在下降。目前，国内铁矿石的平均品位要高于进口铁矿石的平均品位。其中，有相当一部分矿山，特别是部分重点铁矿山，重视科学技术进步和技术改造，其产品质量远优于进口矿中等水准，TFe（全铁含量）品位高达67%以上。 我国铁矿资源丰富，探明储量大，要继续优化生产结构，改善发展环境。当前，国内铁矿固定资产投资和行业、企业效益趋稳，但进口矿的成本优势仍对国产矿造成冲击。随着我们国家钢铁行业流程结构优化，大幅提高废钢使用量，废钢对铁矿石的替代作用将日益显现，但这是一个漫长的过程。 综合判断，2025年，中国钢铁行业仍将有20%的铁矿石原料来自国产。据估算，2025年，我国生铁产量将达到8.12亿吨，需要消耗铁矿石（62%品位）12.83亿吨，同比减少4.7%。根据往年铁矿石的金额走势及产量增幅情况，叠加目前国内矿山公司运营情况，预计2025年国产矿量在10.42亿吨左右，同比基本持平；进口矿量在12亿吨左右，同比下降3600万吨，降幅达3%。 未来，我国将继续推进铁资源开发计划，支持国内重点矿山建设，强化国内矿产资源压舱石作用和基础保障能力。同时，我国将持续推进重点海外铁矿项目建设。随着西芒杜铁矿等项目建成投产，我国权益矿量将迎来较大幅度的增长，有望增至2亿吨规模，将逐渐增强我国铁矿资源保障的安全性和稳定能力。（温子龙）
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