雷平喜：2024年全球铁矿石供给增长确定但可能没有到达预期
“展望2024年，随着全球铁矿业务投资的增加、新项目的投产和主流矿山运营状况的改善，全球铁矿石市场供给增长预期确定，但可能并不像预期那么强劲。”11月9日，中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜在全国铁矿公司制作经营座谈会上做报告时说道，预计2024年全球铁矿石供应增量在4500万吨左右，增幅为2%左右。 会上，雷平喜分析了前三季度国内铁矿行业运作情况和铁矿石进口情况，展望了铁矿行业未来发展形势，并对国内铁矿企业未来的发展提出了相关建议。 雷平喜介绍，今年前三季度，全球经济展现出明显韧性，国内经济呈现企稳回升态势，从铁矿行业运作情况来看，国内矿山供给能力和质量明显提升，行业高质量发展不断取得新成效。 一是大型矿山投资保持增长，重点项目加快推进。雷平喜特别指出，大型项目投资保持高增长，反映出政策协调力度加大、投资环境改善、市场预期明确，提振了市场主体的投资信心，同时民间投资意愿延续减弱态势，反映出国内铁矿资源开发和生产仍面临不少困难和挑战，政策环境、管控措施等还有很大的改进空间。 二是铁矿石原矿生产增长较快，铁精矿生产保持稳定。1月9月份，规模以上企业铁矿石原矿产量为74277万吨，同比增长6.1%，高于同期生铁和粗钢产量增速。 三是铁矿石需求符合预期，供需基本面总体偏强。今年前三季度，国内生铁生产累计消费铁矿石约10.94亿吨，而实际供给量在11.06亿吨左右，供给和需求基本匹配，供需基本面总体偏强，呈现供需两旺态势，但受全球经济恢复缓慢、铁矿石需求减弱、海外主流矿山发货量恢复增长等因素影响，未来铁矿石市场基本面预期继续转向宽松。 四是铁矿石价格震荡运行，整体处于中高位。雷平喜介绍，今年前三季度，铁矿石供需双增，铁矿石需求保持较强韧性，主流矿山发运量保持高位，港口库存创3年来新低，铁矿石价格维持中高位运行，与黑色系其他品种相比，走出了相对独立的行情。 五是企业盈利虽有所回落，但运营质量持续改善。1月9月份，国产铁精矿在质量提升、刚性成本上升的情况下，完全成本同比继续下降，企业财务费用、管理费用、销售费用等费用同比继续下降，产成品库存同比下降5.5%，运营效率、发展质量持续提升。 同时，雷平喜介绍，今年前三季度，国内铁矿企业在稳定生产经营、推进增储上产项目建设、促进安全绿色智能转型等方面采取了很多实招硬招，不断改善运营效率、加强科技创新、提升本质化安全水平、培育发展新动能。 一是深挖矿山潜力，释放产能规模。面对新矿山投产项目少、在产矿山产能下滑、稳定生产经营压力大的困境，铁矿企业采取一系列超常规措施，包括加强采选工序协同组织、平面深部扩界应采尽采、尾矿废石能用尽用等，全面提升生产能力，持续提升运营效率，实现了量的合理增长和质的有效提升。 二是加快项目建设，夯实发展根基。“基石计划”项目稳步推进，西鞍山铁矿采选工程等一批标志性大型特大型铁矿项目开工建设，本溪思山岭铁矿等一批特大型矿山即将建成投产，鞍钢矿业尾矿固废资源综合利用项目等一批资源综合利用、技改扩能和资源接替项目按计划推进。同时，铁矿企业节能降碳项目、产线优化项目、提升改造项目、试点示范项目等重点支撑项目顺利推进。 三是守住底线红线，提升本质安全。今年前三季度，铁矿企业持续推动安全管理强化行动和重大事故隐患专项排查整治，做好基础保障和重点工程施工预案，本质安全管理基础和水平不断提升，矿山事故总量继续下降。 四是锚定成本目标，全力降本增效。今年前三季度，铁矿企业坚持极限思维，聚焦成本补短板，制订系统降本方案，努力挖潜增收创效。1月9月份，重点统计企业铁精矿完全成本下降14.02元/吨，实现降本增效13.9亿元。 五是加快科技创新，突破技术瓶颈。包括快速推进深部资源低成本开采等重点科技支撑项目、加强国家重点实验室等创新平台建设、开展无人采矿等科技攻关、持续开展5G远程采矿项目等数字化智能化建设等。 六是推进转型升级，加快高质量发展。如，宝武资源推进“五星矿山”建设、鞍钢矿业打造“五个一流”现代化矿山、首钢矿业建成智慧管理平台、本钢矿业资产证券化项目启动等。 此外，雷平喜还分析了今年前三季度铁矿石进口情况。具体来看，一是铁矿石进口量增长较快，进口均价同比下降；二是进口渠道多元化，保障了产业链供应链稳定；三是优质资源进口量增加，助力行业减碳增效；四是进口区域结构优化，支撑产业结构调整。 “随着一系列宏观调控政策效果的进一步显现以及促进消费的政策举措、发展壮大民营经济的政策措施、房地产优化政策作用的持续释放，市场环境不断改善，企业经营不断好转，经济增长将持续恢复。”雷平喜分析道，预计今年第四季度国内经济运行将延续恢复向好的态势，全年经济增速有望达到5%以上，2024年将继续保持5%左右的增长。 具体到铁矿行业，他分析道，从国内矿山情况看，国内矿山随着前期停产矿山开始复产和矿山新建、改扩建项目的投产，预计2023年国内矿山铁矿石产量继续保持稳定增长，全年国产铁精矿约为2.95亿吨，同比增加950万吨左右、增长3.0%左右。从国外矿山情况看，四大矿山年度发运目标保持不变，部分矿山存在年底冲量预期，预计2023年我国进口铁矿石11.51亿吨，同比增加4400万吨左右、增长4.0%；全年铁矿石消费量约为14.25亿吨，同比增加1.9%。 此外，从供给情况去看，今年第四季度，铁矿石有一定增量，但在低库存、高需求情况下，叠加冬储补库预期，铁矿石需求有韧性，供需基本面较好，加上产品高垄断、金融属性强、需求弹性大，铁矿石价格底部支撑较强。“考虑到铁矿石价格已经恢复至高估值区间，政策面监管压力加大、钢厂微利或亏损压制，综合各方面因素，今年第四季度铁矿石价格延续偏强运行态势。”雷平喜说道，展望2024年，受国内粗钢消费小幅下降、废钢消耗量增加、下游对铁矿石低碳要求等影响，铁矿石供需基本面表现略显宽松。不过，钢厂复产就会带动原料需求反弹。 “综合分析，目前全球铁矿石供需总体处于平衡略显宽松状态。”他特别提醒到，当发生海外“黑天鹅”事件、宏观刺激政策、矿山突发事故、气候变化等外部干扰时，容易放大铁矿石价格弹性。国内的铁矿石对外依存度较高，资源受制于人，价格大幅波动的风险较大。 对此，雷平喜指出，对于国内矿来说，必须进一步增强保障铁矿资源安全的使命感和责任感，贯彻落实科技创新、绿色发展、安全支撑三大要求，快速推进国内铁矿资源勘查开发、增储上产，不断增强产业竞争力。一是提高产业安全支撑的政治站位，最大程度地减少钢铁安全可持续发展的后顾之忧。二是加快创新驱动发展步伐，最大程度地缩小与国际一流水平的差距。三是推进绿色采选、数字化赋能，最大程度地实现绿色化、智能化发展。四是最大程度提升矿山本质安全治理水平。 此外，他还特别指出，铁矿企业需着重关注宏观政策变化、粗钢产量调控、钢厂利润修复、安全环保管控、产业政策调整、项目要件办理和许可审批，以及融资、授信、利率和用地用能指标、安全环保督查等情况的变化。