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世界钛矿资源基本情况和利用趋势简析

  钛作为一种化学元素,具有银灰色、质软、有延展性、熔点高(1 660 ℃)、沸点高(3 287 ℃)、顺磁性、易与其他金属组成合金使其强度增加、生物相容性、低的膨胀系数等优异的物理性质和抗腐蚀性等化学性质。 全球钛矿资源类型主要有钛铁矿和金红石两种,钛铁矿居多、金红石矿偏少,资源储量分布也极不均衡,大多分布在在澳大利亚、中国、印度、南非、肯尼亚等国。 钛铁矿半数以上用来生产普通钛白粉,其终端产品应用于涂料、造纸、塑料、日化等行业,小部分钛铁矿用于生产钛材,应用于传统领域中的化工、电力、冶金、制盐和新兴领域中医药、休闲体育等行业。 与钛铁矿相比,品质更高的金红石主要生产高端海绵钛和高端钛粉,其终端产品高端钛材主要使用在于新兴领域中的航空航天、海洋工程等行业。

  根据美国地质调查局统计显示,2018年全球钛矿资源储量(以TiO2计算)约为94 200万t,其中钛铁矿占了绝大多数,钛铁矿资源储量88 000万t,约占93.42%; 金红石资源储量6 200万t,约占6.58%。 当前工业可通过的主要是钛铁矿,金红石占比不足十分之一,但全球金红石的品级(品位高、杂质含量少)远高于钛铁矿,其面向对象主要是高端需求。

  矿产资源供应区大多分布在在钛矿资源储量丰富的澳大利亚、南非、加拿大和美国等地区。 全球钛矿资源基本被英国的Rio Tinto集团(钛精矿年产量170万t,份额25%)、澳大利亚的Iluka(钛精矿年产量110万t,份额16.2%)、南非的Iscor和澳大利亚的Ticor的合资公司Exxaro(钛精矿年产量75万t,份额11%)以及爱尔兰的Kenmare公司(钛精矿年产量33万t,份额4.9%)等四大公司控制。 上述四大集团(公司)供应的原材料钛矿物市场占有率接近60%,在全球形成寡头垄断市场。 此外,俄罗斯VSMPO-AVISMA公司、挪威的TTI公司、印度稀土公司(IRE)、印度克拉拉邦矿业公司(KMML)、乌克兰的VSMMP公司、越南的HTMI公司、斯里兰卡国有的兰卡矿砂有限公司以及位于非洲西部的Sierra Rutile Marketing Ltd.公司也在钛矿资源领域占有一席之地。 相比之下,中国规模相对来说还是比较大的钛矿企业主要有攀钢集团钛业有限责任公司、承德天明钛矿业有限责任公司、承德天福钛业有限公司、万宁中顺矿业有限公司、宝鸡市恒基钛业有限公司、山东太生钛业有限公司等合计钛精矿年总产量280万t。 这一些企业的规模、资源量以及产量等,与世界几大垄断供应商相差较大。

  全球钛矿资源供给渠道来自原生钛矿(钛铁矿和金红石)和再生钛矿。 钛铁矿整体产量在过去几十年中一直不断攀升,同时金红石其原料一直供不应求。 全球钛铁矿主要生产国家是加拿大、中国、澳大利亚、莫桑比克、南非、印度,这些国家的年产量约占全球总产量70.37%,其他几个国家(包括肯尼亚、塞内加尔、乌克兰、挪威、越南、美国、马达加斯加、巴西、斯里兰卡等)约占29.63%。

  2018年金红石总产量约70万t。 全球金红石产量整体呈上涨的趋势,在2013年达到最低谷,其他时间段长期处在波动状态。 金红石主要供给国家是澳大利亚、塞拉利昂、南非、乌克兰、肯尼亚,这些国家年产量约占94.67%,其中全球最大生产国是澳大利亚,占比接近全球产量的一半。

  全球钛行业的产业链可以简单地分为两条,一是化工领域产业链: 钛矿-钛白粉; 二是有色金属领域产业链: 钛矿-海绵钛-钛锭-钛材。 从世界上的进口情况去看,钛矿资源主要的消费地区是中国、美国、俄罗斯、欧洲国家、日本以及新兴市场。 国际上钛白粉消费结构主要行业是涂料、造纸、橡胶等,其中涂料行业依然占据整个钛白粉消费的一半以上。 海绵钛的代表产品钛材,其中以俄罗斯(占比22.35%)、美国(占比35%)、日本(占比31.76%)等国家为代表,消费领域大多分布在在新兴领域(航空航天、海洋工程、休闲体育等),传统领域占比很少。

  (5)中国的钛铁矿储量位居世界前列,在中国超过三分之二以上的省份都有分布。金红石矿由于规模都较小,储量较低,产量非常少。与全球钛矿资源分布特征一样,中国钛矿资源总储量中钛铁矿占绝大多数,金红石仅占百分之一左右。

  2012—2017年,中国的钛矿表观消费量持续不断的增加,在2017年达到687万t,自产的钛精矿产量一直大于钛精矿进口量。 近些年来,钛精矿进口所占比例逐年增加,进口增幅远大于本国产量,整体来说,对外依存度逐年增加。 另外由于中国的钛矿资源品质较差,低品质钛矿处于供大于求,高端品质钛矿依赖于进口。 中国钛精矿在莫桑比克、澳大利亚和肯尼亚三国的进口量占比超六成(66%),印度、南非等国家占比34%。

  中国的钛白粉消费结构与国际平均的消费结构基本类似。 钛白粉终端产品主要是建筑用涂料,其与房地产行业呈正相关关系。 目前我国的房地产市场正处于发展状态,钛白粉整体上保持平稳。 有近20%的钛白份用于汽车工业、家用电器领域。 传统领域中化工依旧是消耗钛产品的主要端元,用于氯碱、纯碱、石油化纤、真空制盐等行业。 化工行业中的用钛量呈现一定的增加。 电力领域消耗钛产品呈震荡趋势,由于核电以及传统电力带动钛消费量,钛消耗量稳中有升,但增幅不大。 新兴领域中航空航天、海洋工程、休闲体育、医药等行业,由于中国在这些领域起步较晚,与发达国家(美国、俄罗斯等国家)仍存有很大的差距,新兴领域中钛材消费还有很大的升级空间。

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