2019年全球中国钒金属储量及资源分布全球钒储量格局清晰「图」
钒是一种重要的合金金属,具备优秀能力的物理化学性能、在钢材、冶金、化工、医学和新能源等行业存在广泛的应用。钒的基本的产品形式有:五氧化二钒、三氧化二钒、钒铁、氮化钒以及少量的钒化合物、金属钒、钒铝合金等。
钢铁是钒的主要下游,占比高达90%以上。钒可提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。在钢中加入0.1%的钒,可提高强度10~20%,减轻结构重量15~25%,减少相关成本8~10%。钒是提高钢材强度等级的重要合金元素之一,钢铁占其下游的90%以上,因此钢铁端需求变化对钒需求的影响最显著。常用的钒微合金化钢种有H型钢、角钢、球扁钢、钢轨、CSP带钢、非调质钢等。
钒的制备方法主要有两类,一类是钒渣提钒,第二种为通过钢铁厂用“钒钛磁铁矿”炼钢后的“炉渣”,将其处理后直接用硫酸浸出V2O5。虽然同为钒渣,由于富钒钢渣中的含钒量达10-30%不等,而钒钛磁铁矿直接炼钢而产生的高炉渣含钒量仅为0.5-1%,因而前一种钒制备方法是我国、同时也是世界上主要的钒渣提钒方法。
目前全球主要的钢铁副产钒渣制钒产量大多分布在在中国,预计约占全球约70%钒渣制钒供给,代表性公司有攀钢钒钛,承德钢铁、昆明钢铁等,其中攀钢集团钒产能2.2万吨,位居全球第一;另外俄罗斯的EVRAZ集团年产钒1万吨多吨,也占了重要地位。
从全球分布看,超过97%的钒矿储量集中在中国、俄罗斯、南非及澳大利亚。据USGS不完全统计,2017年全球钒矿产量(折金属钒)约为8万吨,其中中国产量约4.3万吨,俄罗斯、南非和巴西产量分别为1.6万吨、1.3万吨和0.84万吨。
中国钒矿禀赋高,钒矿储量全球占比45%。根据自然资源部多个方面数据显示,2017年我国钒矿查明资源储量达6428.16万吨,2018年我国钒矿查明资源储量达6561.3万吨。
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钒钛行业竞争局势分析及投资战略咨询报告》
中国的钒矿主要赋存于钒钛磁铁矿和石煤之中。钒钛磁铁矿一般赋存于基性岩体内,主要矿物为钛磁铁矿和钛铁矿,钒和钛以类质同像取代磁铁矿矿晶格中的铁原子。黑色页岩型钒矿(石煤钒矿)是一种发热量低、含有多种金属元素的碳质页岩,主要存在于震旦系、寒武系等古老地层中。
中国是最大钒制品国家,产量占比67%。多个方面数据显示,2018年我国生产V2O5(粉钒和片钒)8.65万吨,同比增长9.6%。
我国钒产品主要由几家规模较大的公司制作,包括攀钢集团、承钢、川威集团、中信锦州和建龙集团。攀钢集团是国内最大的钒产品生产商,同时在国内钛白粉行业居龙头地位。公司的钒钛产业独具特色,拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金和钛精矿、钛白粉、高钛渣等系列新产品,在国内钒钛行业具有较强的竞争力。
2017年,随着钢铁行业供给侧改革及环保标准的提升,钒产品下游需求逐步好转,尤其是随着地条钢的取缔,螺纹钢产量的提升带动了钒的需求。另一方面,在大力的环保督查下,多数石煤提钒企业存在环保不达标而停产的情况,钒产品产量受到一定影响,短期内市场上出现供小于求的情况,受此影响,钒产品价格大大.上涨,全年涨幅超过60%。2018年,钒铁价格处于波动态势,上半年,受益于环保要求的提升,钒铁及钒制品供应仍然偏紧,钒铁价格持续上涨,接近50万元/吨;但11月份以来,受需求疲软影响,钒铁及钒制品价格快速回落,年末降至20万元/吨。