Mysteel:带你看2022年锰产业(三)全球锰资源概况
随着锰市场持续不断的发展,了解其用途及资源分布特别的重要。其中锰元素是钢铁工业的重要原料,也是电池、化工产品及磁性材料和有色金属合金的重要原料。
本文将介绍全球锰资源,主要围绕全球锰矿资源分布、对华锰矿主供国矿山产量、装船报价及季报热点、全球锰系合金进出口数据展开,以便大家对全球锰资源有进一步了解。
全球锰矿资源丰富,可供开发并具有商业经济价值的锰矿储量约为9至10亿吨,南非约占世界锰储量的30%。国际上通常将贸易锰矿分为主流和非主流锰矿,主流产品一般是指含锰量较高、来自垄断性较强的国家和地区的锰矿,如南非、澳大利亚、巴西、加蓬等。非主流锰矿一般来自缅甸、印度尼西亚、印度、菲律宾、、摩洛哥等国家。
目前主流国家进口锰矿石资源能满足市场对产品的品质要求,95%以上的锰矿集中在南非、澳大利亚、加蓬、加纳、巴西、科特迪瓦、印度和中国。
印度最大锰矿生产商Moil:2021年4 -12月,锰矿(包括非粉矿和粉矿)产量为85.7万吨,较2020年的74.1万吨,同比增长16%。其中,非粉矿产量为72万吨,同比增长17%,而粉矿产量为13.7万吨,同比增长7%。2021-2022财年(2021.4-2022.3)锰矿产量约130万吨。
2021年到至今,锰矿受高运费成本及市场局势等利好支撑,价格走高,整体处于高位盘整运行。主流矿山公司2022年4月对华装船最新报价如下:South32高品澳块为8.22美元/吨度(涨1.82),南非半碳酸块为5.7美元/吨度(涨0.9);Comilog加蓬块为7.6美元/吨度(涨1.65),加蓬籽为7.4美元/吨度(涨1.65);UMK 南非半碳酸块为5.7美元/吨度(涨1.05);Jupiter 南非半碳酸块为5.72美元/吨度(涨1.02)。
南非&澳大利亚:South32是全球最大的锰矿生产商,是一家全球多元化的矿业和金属公司,拥有露天矿山马马特旺(Mamatwan)和地下矿山韦塞尔(Wessels)。近期South32表示由于未能满足某些商业条件,将暂停Metalloys锰合金冶炼厂的出售协议。该协议于2021年11月由Samancor锰业公司和Satka投资公司双方达成。评估其未来的经济可行性期间该厂将长期处在检修维护中。(最新季报内容可点击链接查看:)
南非&澳大利亚:英美资源集团(Anglo American)是全球领先的多样化矿业和自然资源集团,持有Samancor 40%的股份,在南非和澳大利亚运营。最新报告中锰矿产量下降根本原因是矿区计划开采量的下降,以及因疫情导致澳大利亚业务中断的影响。同时,由于南非冶炼厂自2020年因疫情封锁以来一直在进行检修和维护,没有生产锰合金。(最新季报内容可点击链接查看:)
南非:OM控股集团(OM Holding Limited)是一家集锰、硅金属为一体的综合性企业,拥有位于南非卡拉哈里(Kalahari)锰矿区的Tshipi Borwa锰矿山部分股权。东方资源(沙捞越)有限公司(OM Materials(Samalawak)SdnBhd)共8个主车间,共16台25.5MVA的炉子,其中10台用来生产硅铁,6台用来生产锰合金。每年生产约20-21万吨硅铁和25-30万吨锰合金。该厂还拥有一座烧结厂,每年可生产25万吨烧结矿。目前16座高炉中有12座在运行,其中6座生产硅铁,6座生产锰合金。剩下的4座硅铁炉,其中2座将改造生产锰合金,另外2座将改造生产工业硅。(最新季报内容可点击链接查看:
加蓬:埃赫曼康密劳(ErametComilog)在加蓬运营莫安达(Moanda)矿山,该矿山是全球领先的高品位锰矿山,其现金经营成本极具竞争力。2021年锰矿产量700万吨,同比增加21%(120万吨)。2022年锰矿产量预计为750万吨。(最新季报内容可点击链接查看:)
巴西:淡水河谷(Vale)是一家巴西跨国公司,主营金属冶炼和采矿业,拥有三座锰矿山阿祖尔(Azul)矿山、乌鲁昆(Urucum)矿山和莫罗达米娜(Morro da Mina)矿山。2021年9月28日,淡水河谷签署协议,将其在米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)的锰合金资产出售给Grupo VDL。因此,从2022年起,将不再报告有关锰合金的产量和销量。(最新季报内容可点击链接查看:)
据南非海关数据统计,2021年南非锰矿出口总量约2228.02万吨,同比增14.41%。2022年1月南非锰矿出口总量约198.43万吨,环比减20.68%,同比增6.76%。其中出口至中国的锰矿约121.4万吨,环比减34.96%,同比增0.62%。出口至印度的锰矿约26.65万吨,环比增3.94%,同比减29.5%。
据巴西海关数据统计,2021年巴西锰矿出口总量约172.53万吨,同比减44.97%。2022年2月,巴西锰矿出口总数约为10.13万吨,环比增197.94%,同比减21.84%。其中,出口至中国约9.16万吨,环比增208.42%,同比增67.46%。
中国是全球锰矿最大消费国,据海关数据统计,2021年锰矿进口量约3003万吨,同比减5.1%。2022年2月锰矿进口量194.03万吨,环比减27.46%,同比减23.9%。
据海关数据统计,2021年印度出口硅锰铁总量约102.33万吨,同比增47.36%,出口至中国为15379吨,同比去年约增15304吨。2022年1月印度硅锰铁总出口量约10.95万吨,环比减51.09%,同比减36.3%,出口至中国2565吨,环比减486吨,同比增2565吨。
据海关数据统计,2021年中国硅锰铁出口量约10.87万吨,同比增314.29%;2022年2月中国硅锰铁出口总量12154.925吨,环比减7.69%,同比减40%。
进口方面,国际市场上硅锰主要的进口国家是日本、韩国、德国、土耳其、俄等。
据海关数据统计,2021年日本日本从中国进口硅锰7302.87吨,同比增6624.99吨。2021年韩国进口硅锰总量约为10.33万吨,同比增37.92%;2022年1-2月累计进口硅锰量为20370.1吨,同比增69.54%。2021年中国硅锰铁进口量约2.66万吨,同比增59.2%;2022年2月硅锰铁进口总量1350吨,环比减34.34%。
据海关数据统计,2022年1月未锻轧锰、锰废碎料、粉末(电解锰)出口总量约32675.949吨,环比减约为6.35%,同比增约为46.51%。2022年2月未锻轧锰、锰废碎料、粉末(电解锰)出口总量约18693.109吨,环比减约为42.70%,同比减约为8.31%。
2022年全球不确定性增加,疫情与冲突搅乱了全球经济,推动大宗商品的价值飙升,可能会使今年全球经济稳步的增长减少,通胀率提高,与此同时,全球锰资源的流动可能也受一定的影响,而随着中国对于锰行业的逐步规范,相关环保政策以及对落后产能的淘汰,锰市场逐步进入稳定发展阶段,不断突破,趋向成熟机制,保障相对供需平衡。
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